Обязательная доля в наследстве
Завещание не отменяет прав отдельных наследников. По статье 1149 Гражданского кодекса обязательную долю получают несовершеннолетние и нетрудоспособные дети, нетрудоспособные супруг и родители, нетрудоспособные иждивенцы. Размер — не менее половины того, что причиталось бы при наследовании по закону. Пока такой наследник не оформил долю и не отказался от неё, продажа квартиры остаётся рискованной для покупателя.
Кто имеет право на обязательную долю
Список закрытый, расширить его нельзя. По статье 1149 Гражданского кодекса право на обязательную долю имеют:
- несовершеннолетние дети наследодателя — родные и усыновлённые, независимо от того, с кем они жили;
- нетрудоспособные дети — то есть совершеннолетние, но имеющие инвалидность или достигшие соответствующего возраста;
- нетрудоспособные супруг и родители;
- нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, которые призываются к наследованию по правилам о наследовании нетрудоспособными иждивенцами.
Про возраст важная деталь, которую часто упускают. Пенсионный возраст в стране повышался, но для наследования его оставили прежним: с 1 января 2019 года правила о наследовании нетрудоспособными применяются к женщинам, достигшим 55 лет, и мужчинам, достигшим 60 лет. То есть мать наследодателя 57 лет имеет право на обязательную долю, даже если на пенсию по старости она ещё не вышла.
Трудоспособный взрослый сын, которого отец вычеркнул из завещания, права на обязательную долю не имеет. Ни обида, ни близость родства здесь роли не играют — только перечень из закона.
Как считается размер
Обязательная доля — не менее половины того, что человек получил бы при наследовании по закону, если бы завещания не было. Считают в два шага: сначала определяют круг наследников по закону, потом делят пополам.
| Ситуация | Доля по закону | Обязательная доля |
|---|---|---|
| Квартира завещана сыну. Наследники по закону — сын и нетрудоспособная мать | 1/2 каждому | Матери — 1/4 |
| Квартира завещана постороннему. Наследники по закону — супруга-пенсионерка и двое взрослых детей | 1/3 каждому | Супруге — 1/6 |
| Квартира завещана дочери. Наследники по закону — дочь и несовершеннолетний сын | 1/2 каждому | Сыну — 1/4 |
Считается доля не от квартиры, а от всего наследства: если кроме квартиры есть вклад, машина и дача, в расчёт идёт вся масса. Поэтому обязательного наследника иногда можно «закрыть» другим имуществом, не трогая квартиру.
Из чего выделяется доля
Сначала её берут из незавещанной части имущества — даже если это уменьшит долю наследников по закону. И только если незавещанного не хватает, доля выделяется из того, что завещано. Для наследника по завещанию это значит, что квартира может уменьшиться на четверть или на треть не потому, что завещание плохое, а потому, что иного имущества не нашлось.
Когда суд может уменьшить долю или отказать в ней
Пункт 4 статьи 1149 даёт суду такое право, и это не формальность. Суд вправе уменьшить обязательную долю или вовсе отказать в её присуждении, если:
- наследник по завещанию при жизни наследодателя пользовался квартирой для проживания или использовал имущество как основной источник средств к существованию;
- обязательный наследник этим имуществом не пользовался;
- передача доли сделает невозможным передать завещанное имущество наследнику по завещанию.
Классический пример: сын много лет жил в квартире отца и другого жилья не имеет, а нетрудоспособная сестра живёт в своей квартире в другом городе и в спорную никогда не вселялась. Суд учитывает и имущественное положение обязательного наследника.
Что это значит при продаже квартиры
Для продавца наследственной квартиры обязательная доля — главный скрытый риск. Свидетельство о праве на наследство на руках и запись в ЕГРН не означают, что круг наследников закрыт.
- Срок принятия наследства — шесть месяцев со дня открытия. Но пропустивший срок наследник может восстановить его через суд, если причины уважительные.
- Отказаться от обязательной доли можно, но только безоговорочно: отказ в пользу конкретного человека здесь не допускается.
- Нотариус при оформлении наследства выясняет круг наследников со слов обратившихся. Если о нетрудоспособном родителе никто не сказал, он просто не попадёт в дело.
- Покупатель, узнав, что квартира получена по завещанию, будет спрашивать именно об этом — и будет прав.
Как это влияет на сроки и цену — разобрано отдельно в материале о продаже наследственной квартиры. Если доля уже выделена и в квартире появился второй собственник, вариант решения — выкуп доли.
Частые вопросы
Можно ли завещанием лишить обязательной доли?
Нет. В этом и смысл нормы: обязательная доля выделяется независимо от содержания завещания. Завещатель может распорядиться имуществом как угодно, но перечисленные в законе наследники получат не менее половины своей законной доли. Исключение одно — признание наследника недостойным в судебном порядке.
Взрослый сын-инвалид имеет право на обязательную долю?
Да, если инвалидность установлена и он относится к нетрудоспособным. Нетрудоспособность определяется на день открытия наследства, то есть на день смерти наследодателя, а не на момент оформления документов у нотариуса.
Отец умер три года назад, квартира давно продана. Может ли объявиться обязательный наследник?
Может. Шестимесячный срок — это срок для принятия наследства, а не предел, после которого претензии невозможны. Наследник вправе просить суд восстановить срок, если не знал и не должен был знать об открытии наследства или пропустил срок по другим уважительным причинам. Вопрос тогда решается и о возврате имущества, и о денежной компенсации.
Как покупателю понять, есть ли обязательные наследники?
Полной гарантии не даёт ни один документ: сведения о составе семьи наследодателя нигде не собраны в одном месте. Смотрят основание права, дату смерти, наследственное дело в реестре наследственных дел, справки о зарегистрированных в квартире, косвенные признаки. Чем короче срок с момента наследства, тем выше риск.
Если обязательная доля очень маленькая, её можно выплатить деньгами?
По соглашению сторон — да, это обычная практика: обязательный наследник получает компенсацию и отказывается от притязаний на саму квартиру. Принудительно обязать его взять деньги вместо доли нельзя, кроме случаев, когда суд уменьшает или не присуждает долю по пункту 4 статьи 1149.
Нетрудоспособный иждивенец — это кто?
Нетрудоспособный человек, который не менее года до смерти наследодателя находился на его иждивении. Если он не входит в круг наследников по закону, дополнительно требуется, чтобы он проживал совместно с наследодателем. Это самая спорная категория: иждивение приходится доказывать документами и свидетелями.
Правовая база
- Ст. 1149 Гражданского кодекса РФ — право на обязательную долю в наследстве, её размер, порядок выделения и право суда уменьшить долю или отказать в её присуждении.
- Ст. 1148 Гражданского кодекса РФ — наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя.
- Ст. 1154 Гражданского кодекса РФ — шестимесячный срок принятия наследства.
- Ст. 1155 Гражданского кодекса РФ — принятие наследства по истечении установленного срока.
- Ст. 1158 Гражданского кодекса РФ — отказ от наследства в пользу других лиц; недопустимость такого отказа от обязательной доли.
- Ст. 1117 Гражданского кодекса РФ — недостойные наследники.
- Ст. 8.2 Федерального закона от 26.11.2001 № 147-ФЗ «О введении в действие части третьей Гражданского кодекса РФ» (введена Федеральным законом от 25.12.2018 № 495-ФЗ) — применение правил о наследовании нетрудоспособными к женщинам с 55 лет и мужчинам с 60 лет.
Получили квартиру по завещанию и не уверены, что круг наследников закрыт, — опишите ситуацию: кто остался из близких, какого они возраста и здоровья, когда открылось наследство. Скажем, где реально просматривается риск и что с ним делать до сделки, а не после.
← Выкуп доли в квартире · Продажа наследственной квартиры · Споры и наследство · К списку статей блога